KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen · Fachliche Erläuterungen
Ist-Prozess nach Quellenabgleich · Mit Implementierungsquellen abgeglichen · Fachlich geprüft
Der Referent prüft einen Institutionsbestand zunächst in einer unverbindlichen Vorschau und löst danach den Import aus. Nur neue gültige Datensätze werden angelegt. Bekannte Namen werden übersprungen; Fehler erscheinen je Zeile im Ergebnisbericht.
Umfang
- Datei lesen und Vorschau ohne Bestandsänderung erzeugen
- Import ausdrücklich auslösen und den aktuellen Bestand erneut bewerten
- Neue Institutionen mit gültigen Kontakten übernehmen; Dubletten und Fehler getrennt berichten
Außerhalb dieser Sicht
- Kein Überschreiben oder Zusammenführen vorhandener Institutionen
- Keine Kontoeinladung und keine automatische Aktualisierung laufender Beteiligungen
- Export entlang Listenfilter ist ein einfacher Lesevorgang; interne Notizen nur nach ausdrücklicher Wahl
Schritte und fachliche Übergänge
KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Prozess · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Der Referent prüft einen Institutionsbestand zunächst in einer unverbindlichen Vorschau und löst danach den Import aus. Nur neue gültige Datensätze werden angelegt. Bekannte Namen werden übersprungen; Fehler erscheinen je Zeile im Ergebnisbericht.
Referent
Verantwortung · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Verantwortung: Referent
Portal
Verantwortung · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Verantwortung: Portal
Institutionsliste zu übernehmen
Beginn · Referent
Für interne Konten mit Institutionspflege und Anlagerecht.
- Weiter: Datei wählen und Vorschau starten
Datei wählen und Vorschau starten
Aufgabe · Referent
Datei nach dem bestehenden Institutions-Dateivertrag auswählen. Der Vorschauaufruf schreibt keine Institution.
- Weiter: Datei und Zeilen bewerten
Datei und Zeilen bewerten
Automatischer Schritt · Portal
Bekannte Namen zuerst erkennen; neue Zeilen einschließlich Kontaktblöcken, Katalogwerten, Standard und Pflichtpartnermerkmal prüfen.
- Weiter: Datei lesbar und befüllt?
Datei lesbar und befüllt?
Entscheidung · Portal
Eine unlesbare oder leere Datei bricht die Verarbeitung ab. Fehler einzelner lesbarer Zeilen bleiben im Zeilenbericht.
- Ja: Vorschauergebnis prüfen
- Nein: Datei abgewiesen
Vorschauergebnis prüfen
Aufgabe · Referent
Anlagekandidaten, übersprungene Namen und Fehlerzeilen prüfen. Vorschau reserviert weder Namen noch einen Bestandsstand.
- Weiter: Import auslösen?
Import auslösen?
Entscheidung · Referent
Ohne ausdrückliche Bestätigung bleibt der Bestand unverändert.
- Ja: Nur neue gültige Zeilen anlegen
- Nein: Bestand unverändert
Nur neue gültige Zeilen anlegen
Automatischer Schritt · Portal
Bestand erneut lesen: getrimmte Namen ohne Groß-/Kleinschreibung erkennen. Bekannte überspringen; ungültige neue Zeilen melden; gültige neue Institution samt Kontakten vollständig anlegen.
- Weiter: Zeilenbericht bereit
Zeilenbericht bereit
Ergebnis · Referent
Der Bericht trennt angelegte, übersprungene und fehlerhafte Zeilen. Fehler nacharbeiten; ein erneuter Import ersetzt keine vorhandenen Daten. Gleichzeitige unabhängige Neuanlagen sind kein garantierter Dublettenschutz.
Datei abgewiesen
Ergebnis · Portal
Dateivertrag oder fehlende Datensätze korrigieren und eine neue Vorschau starten.
Bestand unverändert
Ergebnis · Referent
Die Vorschau wurde nicht als Import bestätigt.
Übergang
Übergang · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
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Institutionsliste zu übernehmen → Datei wählen und Vorschau starten
Übergang
Übergang · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Weiter zum nächsten fachlichen Schritt.
Datei wählen und Vorschau starten → Datei und Zeilen bewerten
Übergang
Übergang · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Weiter zum nächsten fachlichen Schritt.
Datei und Zeilen bewerten → Datei lesbar und befüllt?
Ja
Übergang · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Ja
Datei lesbar und befüllt? → Vorschauergebnis prüfen
Nein
Übergang · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Nein
Datei lesbar und befüllt? → Datei abgewiesen
Übergang
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Weiter zum nächsten fachlichen Schritt.
Vorschauergebnis prüfen → Import auslösen?
Ja
Übergang · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Ja
Import auslösen? → Nur neue gültige Zeilen anlegen
Nein
Übergang · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Nein
Import auslösen? → Bestand unverändert
Übergang
Übergang · KP-HP-17: Institutionen per Datei übernehmen
Weiter zum nächsten fachlichen Schritt.
Nur neue gültige Zeilen anlegen → Zeilenbericht bereit